ご提案資料 ─ 小池産業株式会社 様

NI Collabo 360 × AI で実現する
営業ワークフロー全自動化

化学品専門商社の営業プロセスを"点の効率化"から"線の自動化"へ。
既にお使いの NI Collabo 360 と AI を連携し、見積から納品・請求まで一気通貫で自動化します。

70%
営業事務作業の削減率
3x
見積回答スピード
124名
全社展開の効果範囲
!
化学品商社の営業現場が抱える課題
NI Collabo 360 を導入済みでも、各業務が"点"で止まり自動化の恩恵を十分に受けられていないケースが多く見られます。

⚠ 見積業務の属人化・遅延

  • 顧客からの見積依頼をメール・電話で受け、手作業で仕入先に照会
  • 複数仕入先の価格比較をExcelで手作業集計
  • マージン計算・過去実績確認に時間がかかり回答が遅れる
  • 担当者不在時に見積対応が完全にストップする

⚠ NI Collabo と業務データの分断

  • ワークフロー承認後の発注・納品手配が手作業
  • スケジュールと商談情報が別管理で二重入力が発生
  • 文書管理に過去提案書があるが検索・活用ができていない
  • 経費精算と商談コストの紐付けが困難

⚠ 商談ナレッジの散逸

  • 電子材料・化学品など専門知識がベテランに依存
  • 商談記録が個人のメモ帳やメールに埋もれている
  • 成功商談のパターンが組織として蓄積されない
  • 新人が商品知識を習得するまでに長時間かかる

⚠ 拠点間の情報格差

  • 東京・名古屋・九州など10拠点で営業スタイルがバラバラ
  • 同一顧客に複数拠点からアプローチしてしまう
  • 仕入先との価格交渉情報が拠点内で閉じている
  • 週次報告の集計・突き合わせに管理部門が疲弊
⚙
AI × NI Collabo 360 ワークフロー全体像
"線の自動化" ─ 見積依頼から請求までの営業プロセス全体を AI が NI Collabo 360 と連携しながら自動で処理します。
PHASE 1 ── 見積依頼の受付
手動
顧客から見積依頼
メール・電話・Web問合せで見積依頼を受信
→
AI 自動
依頼内容を自動解析
AIがメール・添付ファイルから品名・数量・納期を抽出し構造化
30分 → 即時
→
NI Collabo
ワークフロー自動起票
見積承認ワークフローを自動作成。担当・期限を自動セット
15分 → 自動
PHASE 2 ── 仕入先照会・見積作成
AI 自動
仕入先自動照会
過去取引データから最適な仕入先を選定し、照会メールを自動送信
2時間 → 5分
→
AI 自動
価格比較・マージン計算
複数仕入先の回答を集約し、過去実績と比較。最適価格を自動算出
1時間 → 即時
→
AI 自動
見積書ドラフト作成
テンプレートに自動流し込み。過去の値引率・特記事項も反映
45分 → 自動
PHASE 3 ── 承認・送付・受注
NI Collabo
承認ワークフロー
上長へ自動回付。金額に応じた承認ルートを自動選択
→
AI 自動
見積送付メール生成
承認完了後、顧客に合わせた送付メールを自動生成
→
成果
見積回答 最短即日
従来3日 → 即日回答で受注率UP。NI Collaboのスケジュールにも自動反映
PHASE 1 ── 商談準備
NI Collabo
スケジュールから商談検知
NI Collaboのスケジュールに登録された商談予定をAIが自動検知
→
AI 自動
顧客情報を自動収集
企業情報・過去取引履歴・業界動向を自動リサーチ。商談準備資料を生成
1.5時間 → 自動
→
AI 自動
提案書ドラフト作成
NI Collabo文書管理の過去提案書をベースに、顧客に最適化した提案書を自動生成
3時間 → 15分
PHASE 2 ── 商談実施・記録
営業担当
商談に集中
メモ不要。AI録音デバイスが会話を全て記録
→
AI 自動
議事録・要約を自動生成
商談音声から要点・宿題・次回アクションを自動抽出
45分 → 即時
→
NI Collabo
自動記録・タスク登録
議事録をNI Collabo文書管理に保存。宿題をタスクとして自動登録
PHASE 3 ── フォローアップ
AI 自動
お礼メール自動生成
商談内容を踏まえた個別お礼メールを即座に生成
→
AI 自動
追客スケジュール自動設定
商談結果に応じた最適なフォロー日程をNI Collaboに自動登録
→
成果
商談後フォロー 100%実行
属人化ゼロ。全商談で確実にフォローアップが実行される
PHASE 1 ── 活動記録の自動化
営業担当
音声で報告
移動中にスマホで音声入力するだけ。テキスト入力不要
→
AI 自動
日報を自動生成
音声から訪問先・内容・成果・課題を構造化し日報フォーマットに変換
30分/日 → 音声2分
→
NI Collabo
掲示板・文書に自動投稿
日報をNI Collabo掲示板に自動投稿。上長・関連部署に自動通知
PHASE 2 ── データ集約・分析
AI 自動
週次レポート自動生成
全拠点の日報を集約し、商材別・顧客別・拠点別の活動サマリーを自動作成
半日 → 自動
→
AI 自動
トレンド・リスク検知
「電池機材の引合い増加」「A社のフォロー漏れ」など傾向・リスクをAIが自動検出
→
成果
経営判断の高速化
全拠点の営業状況をリアルタイム可視化。データドリブンな意思決定を実現
♻
NI Collabo 360 連携アーキテクチャ
既存の NI Collabo 360 環境を活かしたまま、AI レイヤーを追加。データの二重管理を排除します。
📄

ワークフロー

見積承認・発注承認
稟議フローを自動起票

📅

スケジュール

商談予定の検知
フォロー日程の自動登録

📁

文書管理

提案書・議事録の蓄積
過去資料のAI検索

💬

掲示板

日報の自動投稿
拠点間ナレッジ共有

▼ API / Webhook 連携 ▼

AI ワークフローエンジン

n8n / Zapier + GPT-4o / Claude

▲ データ連携 ▲
📧

メール

見積依頼の自動解析
フォローメール生成

🎤

音声認識

PLAUD / Whisper
商談録音・日報音声

📈

データ分析

売上トレンド
活動KPI可視化

📚

ナレッジDB

商品知識・過去事例
ベテランの暗黙知

💻
ダッシュボード UI イメージ
NI Collabo 360 のデータと AI 分析を統合した営業ダッシュボード。各拠点の状況をリアルタイムで把握できます。
AI Sales Dashboard — 小池産業株式会社
MENU
■ ダッシュボード
📄 見積管理
👥 商談管理
📈 パイプライン
📁 ナレッジ
📅 NI Collabo 連携
拠点フィルター
● 全拠点
○ 大阪本社
○ 東京支店
○ 名古屋支店

■ 営業ダッシュボード 2026年4月10日

今月の見積件数
47
▲ 23% 前月比
見積回答率（即日）
82%
▲ 54pt 改善
商談パイプライン
¥2.8億
▲ 15% 前月比
AI処理タスク数
312
今月の自動化実行数
案件名 顧客 商材 金額 ステータス AI処理
電解液添加剤 大口見積 パナソニックエナジー 電池機材 ¥4,200万 見積提出済 フォローメール予約済
半導体用高純度薬品 ルネサスエレクトロニクス 電子材料 ¥2,800万 見積作成中 仕入先照会 自動実行中
機能性樹脂 年間契約更新 デンソー 合成樹脂 ¥1,500万 商談中 提案書ドラフト生成済
断熱材 新規提案 積水ハウス 機能材 ¥980万 商談準備中 企業リサーチ完了
工業用溶剤 定期発注 日本ペイント 化学品 ¥620万 受注確定 NI Collabo発注WF起票済
★

AI アシスタント

● オンライン
おはようございます。本日の注目事項です：

⚠ パナソニックエナジーの電解液添加剤見積 ─ 回答期限が明日です。NI Collaboの承認WFは完了済みです。送付しますか？
送付して。あと今週の商談予定を教えて
見積送付メールを生成しました。ご確認後に送信します。

📅 今週の商談予定（NI Collaboスケジュール連携）：
・4/11（金）14:00 ルネサス @東京
・4/12（土）─ なし

ルネサス商談の準備資料を自動生成しますか？過去の取引履歴と半導体用薬品の市況データを含めます。
お願い。デンソーの更新提案も進捗教えて
ルネサス商談資料を生成開始しました。完成後NI Collabo文書管理に保存します。

📈 デンソー案件状況：
・前年比5%値上げで提案書ドラフト済
・競合（三井物産）情報あり
・推奨：長期契約割引2%を提示して囲い込み戦略

提案書を微修正して送付メールを作成しますか？
📈
導入効果シミュレーション
小池産業様（従業員124名・営業約40名想定）の導入効果を試算
70%
営業事務作業の削減
見積作成・日報・報告書等の工数を大幅圧縮
3倍
見積回答スピード
平均3日 → 即日回答。受注機会の損失を防止
960時間/月
創出される営業時間
40名 × 1日1時間 × 24日 = 顧客対応に充てられる時間
100%
フォローアップ実行率
AIが自動追客。機会損失ゼロの営業体制を構築
全拠点
ナレッジ統一
10拠点の営業ノウハウをAIが集約・標準化
0円
NI Collabo追加開発費
既存環境を活かしAI連携。追加のシステム開発は不要

まずは1つのワークフローから
AI自動化を体験しませんか？

NI Collabo 360 の「見積承認ワークフロー」をAI連携するデモを、貴社の実データでお見せします。最短2週間で効果を実感いただけます。

株式会社ピースフラットシステム｜AI×営業支援「AIセールスくん」

© 2026 Peace Flat System Inc. ─ AI × NI Collabo 360 ワークフロー自動化提案